多くの営業担当者は、良いメッセージを書けないせいで案件を失うわけではありません。勢いを失うのは、見込み客がいよいよ静かになったそのときに、ちょうど良いメッセージが別の場所——送信済みフォルダの奥、古いスレッド、同僚のメモ——にあるからです。
フォローアップは文章ではなくタイミングの問題
返信しない見込み客は、たいてい失った見込み客ではありません。忙しい見込み客です。そうした会話を取り戻せる営業担当者は、案件がまだ温かいうちに、的確で押しつけがましくないフォローアップを素早く送れる人です。
妨げになるのは文面そのものではなく、文面を探す手間です。再アプローチのメッセージがタブ3つ先にあると、フォローアップは1日遅れ、次に1週間遅れ、会話はひとりでに冷めていきます。
営業が起きる場所にスニペットを置く
Note-it Aside は、すでに作業しているページ——CRM、受信トレイ、シーケンスツール——の横にサイドパネルとして開きます。使い回すテキストはレコードの横に見える形で残り、別のタブの裏に隠れません。
これは仕事のリズムを変えます。
- 見込み客の最後の返信と、保存済みのフォローアップを同時に読める
- 開拓・フォローアップ・再アプローチの文面が案件ステージごとのフォルダに入る
- 記憶から書き直すのではなく、実績のあるメッセージを調整する
- 強制登録にも、共有ドキュメントが開いていることにも依存しない
営業フォルダにまず入れるもの
すでに毎週送っているメッセージから始めます。
- 開拓する各セグメント向けの新規開拓の書き出し
- 書き出しの後に返信がないときの最初のフォローアップ
- 静かになった見込み客向けの、2通目の軽い再アプローチのひと押し
- 決定待ちの案件向けの提案フォローアップ
- 成約済みのアカウント向けの紹介依頼や引き継ぎ依頼
人ではなく案件ステージで分けます。ステージは繰り返しますが、人は繰り返しません。
再アプローチの例
その場で書くのが最も難しいのは、返信が止まった見込み客へのメッセージです。落ち着いた版を保存して、すぐ使える状態にしておきます。
[名前]さん、この件で改めてご連絡します。タイミングがすべてだと思いますので、今が適切でなければまったく問題ありません。まだご検討の余地があれば、前回どこまで話したかと、次の2つのステップを短くまとめてお送りします。そうでなければ、ひと言いただければこの件はクローズします。
このように保存しておけば、フォローアップは一貫し、送りやすくなります。だから接触はもう1週間ずれ込まず、適切なときに起きます。
このために重いツールは必要ない
シーケンスのプラットフォームや本格的な sales engagement スイートには役割があります。特に、自動化とレポートを必要とする大規模なアウトバウンドチームには。しかし多くの営業担当者は、フォローアップを直すために自動化の深さを必要としません。必要なのは、最良のメッセージがひと目の距離にあることです。
使い回すスニペットのサイドパネルは、より小さなコミットメントです。学ぶべき新しいシステムも、ユーザーごとの展開も、別のログインもありません。すでに使っている CRM の横にあり、次の接触を速くします。問題がリズムそのものであるとき、たいていそれがちょうど良い大きさの解決策です。
このワークフロー向けテンプレート
営業テンプレートギャラリーから始めましょう。まず保存すると便利なのは新規開拓の書き出し、提案フォローアップ、失注フォローアップの3つです。提案のリマインダーは案件レコードの横に見える形で置けます。
お電話のお時間をありがとうございました。改訂版の価格サマリーを添付しました。次のステップは[決裁者]との短い確認です。お役に立てば、その場に同席します。
Chrome ウェブストアの声
“I do a LOT of copy/pasting and it is SO convenient to have all my notes right there. No switching tabs, or opening apps on another page.”
— Chrome ウェブストアの公開レビュー、英語
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役割ごとの設定をすべて見るには、営業ワークフローのページを開いてください。チームが問い合わせ対応も担うなら、サポート用スニペットのワークフローと Text Blaze の代替ガイドが隣り合うワークフローを扱っています。
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Note-it Aside をインストールし、サイドパネルを開き、自分のパイプラインに合うフォルダを選びましょう。